לכל סוכן כתוב מה נכנס, מה ה-AI עושה, מה יוצא בסוף וכמה זמן לוקח להקים אותו. בוחרים את מה שכואב, ומתחילים משם.
כל סוכן הוא תהליך אמיתי: מה נכנס, מה ה-AI עושה, ומה יוצא בסוף. בחר את מה שכואב לך, ונבנה אותו על התשתית שלכם.
כל ליד נכנס, מנותח ומדורג לפני שאיש מכירות נוגע בו.
ליד חדש מהאתר, וואטסאפ, פייסבוק או מייל
פריט CRM ב-monday עם ניקוד, סיווג, שיוך אוטומטי והתראה
אף עסקה לא נופלת בין הכיסאות בגלל מעקב שנשכח.
עסקה שלא זזה X ימים
הודעת מעקב יוצאת + משימה ביומן + עדכון סטטוס
השיחה נגמרת, הסיכום, המשימות והסטטוס כבר במערכת.
הקלטה או תמלול של שיחת מכירה / פגישה
סיכום בפריט ה-monday + משימות מעקב + עדכון סטטוס העסקה
הצעה מותאמת בדקה, לא בשעתיים.
פרטי הלקוח והצרכים מתוך ה-CRM
PDF ממותג + קישור לחתימה + עדכון העסקה
למה סגרנו ולמה הפסדנו, בנתונים, לא בתחושות.
עסקאות שנסגרו או אבדו בחודש האחרון
דוח חודשי עם 3 המסקנות המשמעותיות ופעולה מומלצת
כל בקשה מגיעה לאדם הנכון בלי מנהל באמצע.
בקשה נכנסת מטופס, מייל או וואטסאפ
משימה משויכת ב-monday עם תאריך יעד והתראה
מפסיקים להעביר מספרים ידנית בין מערכות.
מייל, טופס, קובץ Excel או מסמך סרוק
רשומות מעודכנות ב-monday / CRM בלי הקלדה
מזהה פרויקט שעומד להתאחר לפני שזה קורה.
מצב הפרויקטים, משימות ותאריכי יעד
התראה למנהל עם רשימת הפרויקטים בסיכון וההמלצה
מעסקה סגורה ללקוח שרץ, בלי צ'ק־ליסט ידני.
עסקה שעברה לסטטוס 'נסגר'
פרויקט חי ב-monday + תיקיית לקוח + הודעת פתיחה
הצוות שואל, הסוכן עונה מתוך הנהלים שלכם.
שאלה של עובד בוואטסאפ או בצ'אט
תשובה מדויקת תוך שניות, בלי לתפוס מנהל
חשבונית יוצאת בזמן, והגבייה עוקבת לבד.
אבן דרך שהושלמה או מנוי חודשי
חשבונית שנשלחה + סטטוס גבייה מעודכן
כל פנייה מסווגת, מתועדפת ומשויכת ברגע שהיא נכנסת.
פנייה מוואטסאפ, מייל או טופס
כרטיס שירות ב-monday עם תעדוף ו-SLA
הנציג מאשר, לא מנסח מאפס.
פנייה של לקוח + היסטוריית התכתבות
טיוטת תשובה לאישור הנציג בערוץ שממנו הפנייה הגיעה
לפני כל שיחה, מי הלקוח, מה קרה, מה פתוח.
לקוח שנכנסת אליו שיחה או פגישה
כרטיס תקציר לקוח ב-monday, מתעדכן לפני כל אינטראקציה
בוקר שני, הדוח כבר בתיבה, בלי שאף אחד בנה אותו.
נתוני מכירות, פרויקטים ושירות מהשבוע
דוח שבועי במייל ובלוח הניהול, כולל חריגים
מראה איפה בדיוק העסק נתקע החודש.
זמני מעבר בין שלבים בכל התהליכים
דוח עם 3 צווארי הבקבוק המרכזיים והמלצת שיפור
מי עמוס, מי פנוי, ומה אפשר להתחייב עליו.
משימות, שעות מתוכננות וזמינות הצוות
לוח עומסים חי + התראה לפני התחייבות שאין לה כיסוי
מרעיון לבריף מלא, מוכן לכתיבה.
נושא, קהל יעד ומטרה
בריף בלוח התוכן ב-monday עם משימה לכותב
מאיפה באמת מגיעים הלידים שנסגרים.
נתוני קמפיינים + מקורות לידים ב-CRM
דוח שבועי עם ההמלצה איפה להגדיל ואיפה לעצור
המלאי לא נגמר בהפתעה, וההזמנה לספק יוצאת בזמן.
רמות מלאי, קצב מכירות והזמנות פתוחות
התראת מלאי חסר והזמנת רכש מוכנה לאישור בתוך monday
לא בטוח מאיפה להתחיל?
עשה סקאן הזדמנויות ←30 דקות, בלי מחויבות: נעבור על התהליכים שלכם ונראה מה אפשר להוריד מהידיים כבר בחודש הראשון.
