מנהלי פרויקטים, קליניקות, חברות פיננסים, עמותות ובתי תוכנה, לכל אחד בנינו תשתית אחרת, מאותם עקרונות: פחות ידיים, יותר שליטה.
עצרו על הלוגואים או גררו לצדדים כדי לעבור בין הלקוחות
אתגר, פתרון ותוצאות. בלי סיפורים ארוכים, רק מה שקרה בעסק אחרי שהמערכת עלתה לאוויר.
מלאי הדירות והלידים היו פזורים בין כמה פלטפורמות, המעקב אחרי פניות לא היה עקבי, והצוות בזבז שעות על הקלדות ידניות.
בנינו CRM ב-monday עם ניתוב לידים אוטומטי, תזכורות וואטסאפ דרך Make וסוכן AI שמנסח ושולח מיילי המשך.
לא היה רישום נוכחות ולא מעקב על ביצוע משימות של העובדים וסוכני השטח. ההנהלה לא ידעה מה קורה בשטח, המערכות היו מיושנות ולא יעילות, והעבודה של הסוכנים והעובדים התנהלה ידנית.
הקמנו מערכת אחת ב-monday עם אוטומציות לכל התהליכים: רישום נוכחות, ניהול ומעקב משימות לעובדים ולסוכני השטח, חיבור בין כל המחלקות ודשבורד משימות למנכ״ל.
תהליך ה-onboarding ללקוחות חדשים היה ידני ולא עקבי: חמישה ימי טיפול, שיעור טעויות גבוה וידע מפוזר בין אנשים.
הקמנו תהליך onboarding ב-monday עם אוטומציות Make, יצירת מסמכים דרך Claude ורצף תזכורות אוטומטי.
ניהול ההזמנות התפצל בין Shopify, מייל וגיליונות. המלאי לא היה מסונכרן וטעויות ליקוט היו עניין שבשגרה.
חיברנו Shopify ל-Make ול-monday CRM: סנכרון מלאי אוטומטי, יצירת רשימות ליקוט וסיווג הזמנות עם AI.
15 אנשי מכירות, לידים שנפלו בין הכיסאות, עיכובים בהוצאת חשבוניות ומחלקת הצלחת לקוח שנחנקה מאדמיניסטרציה.
קליטת לידים מוואטסאפ ישר ל-monday CRM, הפקת חשבוניות אוטומטית והתראות Slack על כל שלב בתהליך.
ניהול ההזמנות היה כאוטי, לוגיסטיקת הקבוצות ידנית, שיבוץ המדריכים באקסל, וכפל הזמנות קרה שוב ושוב.
monday CRM עם אוטומציות Make: אישורי הזמנה אוטומטיים, שיבוץ מדריכים ותזכורות וואטסאפ לאורחים.
חנות בתל אביב עם מעבדת תיקונים: מעקב אחרי תיקונים, מלאי חלפים וגבייה התנהלו ידנית, מה שיצר טעויות וזמני טיפול ארוכים ללקוח.
בנינו מערכת מבוססת monday עם סריקת ברקוד מסונכרנת למעבדת התיקונים, התממשקות לסליקה במקום ולסליקה טלפונית באופן אוטומטי, וניהול מלאי מלא של החנות והמעבדה.
הצעות מחיר, מלאי אבן ותיאום הובלות נוהלו בטלפון ובאקסל, בלי תמונת מצב אחת.
לוח monday לניהול הצעות, מלאי והובלות, עם אוטומציות למעקב ואישורים.
פרויקטים מקבילים בלי מעקב שעות ובלי בקרת תקציב.
monday לניהול פרויקטים ושעות, עם דשבורד רווחיות ללקוח.
מאות פניות ומלווים מתנדבים, בלי מערכת אחת שמנהלת שיבוץ ומעקב.
monday לניהול פניות ושיבוץ מלווים, עם אוטומציות עדכון ותזכורות.
רישום לחוגים, גבייה ותקשורת עם הורים התנהלו בוואטסאפ פרטי.
טפסי רישום ל-monday, גבייה אוטומטית ותזכורות אימון להורים.
הזמנות, ספקים ומשמרות נוהלו בכמה מקומות במקביל.
לוח monday אחד להזמנות, ספקים ומשמרות, עם אוטומציות התראה.
סוף סוף יש לי בקרה על הכל ועל העובדים בכל רגע נתון.
אומדנים מצטברים מהפרויקטים הפעילים שלנו, מעודכנים לרבעון האחרון.
30 דקות, בלי מחויבות: נעבור על התהליכים שלכם ונראה מה אפשר להוריד מהידיים כבר בחודש הראשון.
